Müşteri görüşmelerini, fırsatları, teklif revizyonlarını ve takip görevlerini satış sürecinize göre birleştirin. Şirketinize özel CRM geliştirme için teklif alın.
Projeniz için kapsam ve teklif isteyin
Hangi problemi çözer?
Müşteriyle son görüşmenin yalnızca bir çalışanın mesajlarında kalması, teklifin farklı sürümlerinin dolaşması ve takip tarihinin unutulması satış bilgisini kişiye bağımlı hale getirir. Özel CRM, ekibinizin müşteri ve fırsat kayıtlarını ortak bir süreçte yönetmesi için geliştirilir.
Standart bir CRM ihtiyaçlarınızı karşılıyorsa onu kullanmak uygun olabilir. Özel geliştirme kararı; satış aşamalarınızın, teklif hesaplarınızın ve entegrasyon ihtiyacınızın mevcut ürünlerle karşılaştırılmasıyla verilir.
Kimler için?
- Farklı teklif veya onay kurallarıyla çalışan B2B satış ekipleri.
- Müşteri bilgilerini dosya ve kişisel hesaplardan taşımak isteyen şirketler.
- Satış sonrası operasyonu müşteri kaydıyla ilişkilendirmek isteyen işletmeler.
Özellikler
- Firma, kişi ve görüşme geçmişinin ilişkilendirilmesi.
- Satış fırsatlarında aşama, sorumlu ve takip tarihi.
- Teklif kalemleri, revizyonlar ve onay süreçleri.
- Rol bazında müşteri portföyü ve erişim yetkileri.
- Teklif, fırsat ve satış sonrası işlere ait ortak görünüm.
Süreç
- Mevcut satış aşamalarını ve örnek teklifleri inceleriz.
- Müşteri verisi, zorunlu alanlar ve rapor tanımlarını belirleriz.
- CRM ekranlarını örnek fırsatlarla kontrol ederiz.
- Veri aktarımını dener, satış ekibiyle pilot kullanımı planlarız.
Entegrasyonlar
E-posta, web formları, ERP ve operasyon uygulamaları bağlantı kapsamına alınabilir. Bir formdan gelen talebin kime atanacağı, aynı müşterinin nasıl tanınacağı ve hangi kayıtların diğer sistemlere aktarılacağı önceden tanımlanır.
Tahmini proje süreci
Sınırlı müşteri ve teklif akışı için örnek plan; analiz ve ekran tasarımında 2–3 hafta, geliştirmede 4–6 hafta, veri taşıma ve pilotta 1–3 haftadır. Karmaşık fiyat hesapları ve eski kayıtların temizlenmesi takvimi değiştirir. Nihai kapsam ve teslim aşamaları teklifte belirlenir.
Proje örnekleri
Örnek satış akışı: web talebi bir fırsat kaydı açar, satış sorumlusu görüşmeyi kaydeder, teklif revizyonları aynı fırsatta izlenir ve onaylanan teklif operasyona aktarılır. Bu senaryo çözüm kapsamını örnekler; gerçekleşmiş satış artışı iddiası değildir.
İlgili çözümler
Sık sorulan sorular
Hazır CRM varken neden özel CRM geliştirilir?
Özel fiyat hesapları, farklı onay zincirleri veya mevcut sistemlere bağlı iş kuralları standart ürünlerle karşılanamıyorsa özel geliştirme değerlendirilebilir. Karar öncesinde hazır ürünün yapılandırma olanakları ve toplam maliyeti karşılaştırılmalıdır.
Müşteri verileri Excel’den taşınabilir mi?
Alan eşleştirmesi, mükerrer kayıt kontrolü ve eksik bilgilerin gözden geçirilmesinden sonra aktarım planlanabilir. Önce örnek veri taşınır; müşteri ve kişi ilişkileri kontrol edilerek asıl geçiş yapılır.
Satış ekibinin tüm müşteri kayıtlarına erişmesi gerekir mi?
Erişim; ekip, müşteri sorumlusu ve kullanıcı rolüne göre tasarlanabilir. Kimin hangi veriyi görebileceği ve değiştirebileceği kapsam aşamasında belirlenir.
Projeniz için teklif alın
Mevcut iş akışınızı, kullandığınız sistemleri ve ilk sürümde çözmek istediğiniz problemi paylaşın. Kapsamı ve sonraki adımları birlikte belirleyelim.